Blindado 🚀 Primeiros passos
Tudo que você precisa para começar a usar o Blindado CRM.
Como criar sua conta
Acesse blindadocrm.com.br e clique em Criar conta grátis.
Preencha seu nome, nome da empresa, CPF ou CNPJ, e-mail e senha.
Clique em Criar conta. Você será o Dono da empresa no sistema.
Como fazer login
Acesse app.blindadocrm.com.br (web) ou baixe o app no celular.
Digite seu e-mail e senha e clique em Entrar.
Esqueci minha senha
Na tela de login, clique em Esqueci minha senha.
Digite seu e-mail e clique em Enviar link.
Verifique sua caixa de entrada (e a pasta de spam). Clique no link recebido e defina uma nova senha.
Período de teste
Ao criar a conta, você tem 14 dias gratuitos para testar todas as funcionalidades. Após esse período, é necessário assinar para continuar usando.
Visão geral dos módulos
- 👥 Clientes — cadastro completo com contatos, endereço, dados fiscais e histórico
- 📆 Agenda — calendário visual com visitas, vistorias e tarefas do mês
- 📅 Visitas — agendamento de visitas técnicas com sync de calendário
- 🔍 Vistorias — relatórios de vistoria com checklists configuráveis e fotos
- 📋 Tarefas — ações vinculadas às oportunidades do funil com fluxo automático
- 🎯 Funil — acompanhe cada oportunidade do primeiro contato ao fechamento
- 📄 Orçamentos — propostas profissionais em PDF com link público para o cliente
- 📝 Contratos — gestão de contratos recorrentes com reajuste IPCA automático
- 🏗️ Projetos — P&L em tempo real: custo previsto vs realizado por instalação
- 🛠️ Ordens de Serviço — registro de serviços técnicos em campo
- 📊 Relatórios — desempenho comercial com MRR, ARR e taxa de conversão
- 🏷️ Catálogo — produtos, kits e serviços recorrentes para usar nos orçamentos
- 💰 Precificação — calcule seu markup real com custos de frota, overhead e impostos
- 📈 Comissões — controle e pagamento de comissões da equipe comercial
- 🤖 IA — relatório de visita e sugestões técnicas automáticas
👥 Clientes
Gerencie seus contatos e acompanhe o histórico de cada cliente.
Cadastrar um cliente
No menu, clique em Clientes.
Clique em + Novo cliente.
Preencha o nome, telefone, e-mail e endereço. Clique em Salvar.
Abas do cadastro do cliente
O detalhe de cada cliente possui 5 abas:
- Dados — informações de contato, tipo (Condomínio, Residencial, Corporativo), origem, endereço e observações
- Orçamentos — histórico de propostas com status e valores
- Visitas — histórico de agendamentos
- Contatos — múltiplos contatos (síndico, zelador, comprador, etc.)
- Dados Fiscais — CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (usado em NF-e)
Múltiplos contatos por cliente
Cada cliente pode ter vários contatos cadastrados — útil quando você precisa falar com o gerente, o técnico ou o financeiro de uma empresa.
Abra os detalhes do cliente e clique na aba Contatos.
Clique em + Novo contato e preencha nome, cargo, telefone e e-mail.
Ao gerar um orçamento, você poderá selecionar qual contato será o destinatário — o nome aparece na proposta com "Att: [nome]".
Chamar pelo WhatsApp (mobile)
No app mobile, cada card de cliente exibe um botão 💬 WhatsApp. Ao tocar, o WhatsApp abre uma conversa diretamente com o número cadastrado do cliente.
Importar clientes via planilha Excel Web
Na página de Clientes, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários clientes de uma vez.
Clique em ⬇ Baixar modelo Excel e preencha a planilha com os dados dos clientes.
Campos obrigatórios: Nome e WhatsApp/Telefone.
Clique na área de upload e selecione o arquivo preenchido.
O sistema valida os dados e mostra quantos registros serão importados. Clique em Importar.
📆 Agenda
Visualize todos os seus compromissos do mês em um único calendário.
O que é a Agenda
A Agenda reúne em um calendário visual todos os eventos registrados no sistema — visitas, vistorias e tarefas — organizados por dia e mês.
Tipos de eventos exibidos
- ● Visitas — em azul
- ● Vistorias — em laranja
- ● Tarefas — em roxo
Cada célula exibe até 3 eventos. Quando há mais, aparece um contador +N.
Navegar entre meses
Use as setas ← → no topo para navegar entre os meses. O botão Hoje retorna ao mês atual imediatamente.
Acessar o detalhe de um evento
Clique em qualquer evento no calendário para ir direto à tela de detalhe daquele evento (visita, vistoria ou tarefa).
Filtrar por usuário
Donos e administradores podem filtrar a agenda por usuário, visualizando a agenda de qualquer membro da equipe. Usuários comuns veem apenas os próprios eventos.
📅 Visitas
Organize suas visitas técnicas e compromissos.
Criar uma visita
No menu, clique em Visitas.
Clique em + Nova visita.
Selecione o cliente, data, horário e adicione endereço e observações.
Clique em Salvar.
O que fazer depois da visita
- ✅ Marcar como realizada — registra que a visita aconteceu
- 🔍 Realizar vistoria — abre o formulário de vistoria com o cliente já preenchido
- 📅 Adicionar à agenda — exporta para Google Agenda / Calendário do iPhone (.ics)
- 🚗 Traçar rota — abre o endereço do cliente no Google Maps
- 🤖 Assistente IA — gera relatório e sugestões automáticas (add-on)
Ordem dos cards
Visitas próximas aparecem primeiro. Abaixo de um separador Histórico, as passadas em ordem decrescente. Visitas do dia atual recebem um badge HOJE em destaque.
🔍 Vistorias
Registre relatórios de vistoria com checklists, fotos e observações.
Configurar checklists
Clique em Vistorias → ⚙️ Configurar checklist.
Clique em + Novo checklist e dê um nome (ex: "Vistoria CFTV").
Crie categorias (ex: "Câmeras", "DVR") e dentro de cada uma, os itens a verificar.
Registrar uma vistoria
Clique em + Nova vistoria e selecione o cliente.
Escolha um ou mais checklists.
Para cada item, marque ✅ OK, ❌ Problema ou — N/A. Adicione observações se necessário.
Adicione fotos do local (mobile: câmera ou galeria) e clique em Salvar vistoria.
Backup das vistorias
Em Configurações → Solicitar backup, o sistema gera um arquivo com uma página completa por vistoria, incluindo checklist, fotos e observações.
📋 Tarefas
Crie e acompanhe tarefas vinculadas às oportunidades do funil.
O que são tarefas
Tarefas são ações a executar dentro de uma oportunidade — ligar para o cliente, enviar proposta, agendar reunião, etc. Cada tarefa tem título, responsável, prazo e status.
Criar uma tarefa
Abra uma oportunidade no Funil.
No bloco Tarefas, clique em + Nova.
Escolha um template pré-configurado ou digite o título manualmente e defina o prazo.
Templates de tarefas
Crie modelos em Configurações → Templates de Tarefas. Cada template define título, descrição e prazo em dias.
Fluxo sequencial
Ao concluir uma tarefa, a próxima do fluxo pode ser criada automaticamente com o prazo calculado a partir do dia da conclusão.
Status das tarefas
- Pendente — aguardando execução (vermelho se atrasada, amarelo se é hoje)
- Concluída — marcada como feita
- Cancelada — encerrada sem execução
Tarefa de validação de venda
Há um tipo especial de tarefa chamado Validação de Venda. Ao concluí-la, o sistema solicita: valor real fechado, número de parcelas e data do primeiro pagamento. Esses dados alimentam o cálculo de comissões.
Ver todas as tarefas
No menu principal, o item Tarefas exibe todas as tarefas da empresa (ou somente as suas, dependendo do perfil), com filtros por responsável e status. Você também pode exportar uma tarefa para o calendário (.ics).
🎯 Funil de vendas
Acompanhe cada oportunidade do primeiro contato até o fechamento.
Estágios do funil
- Prospecção — primeiro contato, ainda sem ação definida
- Visita agendada — visita técnica marcada
- Proposta enviada — orçamento enviado ao cliente
- Negociação — em processo de fechamento
- Fechado ✅ — venda concluída
- Perdido ❌ — negócio não fechado
Criar uma oportunidade
No menu, clique em Funil → + Nova oportunidade.
Selecione o cliente, dê um título, escolha o status inicial e informe o valor estimado.
Selecione o vendedor responsável pelo negócio.
Ações a partir do funil
- 🗓️ Agendar visita — cria visita com o cliente preenchido e avança o funil para Visita agendada
- 📄 Gerar Orçamento — cria orçamento vinculado e avança para Proposta enviada
- 💬 Enviar no Discord — posta uma atualização no tópico do Discord da oportunidade (se configurado)
Avanço automático de status
- Visita agendada via funil → Visita agendada
- Orçamento criado via funil → Proposta enviada
- Orçamento marcado como Aprovado → Fechado
- Orçamento marcado como Recusado → Perdido
Tópico Discord por oportunidade
Se sua empresa usa o canal Fórum do Discord, cada oportunidade criada no funil gera automaticamente um tópico separado. Todas as atualizações de status são postadas nesse tópico, mantendo o histórico organizado. Veja mais em 💬 Notificações Discord.
📄 Orçamentos
Crie propostas profissionais e envie para seus clientes.
Criar um orçamento
No menu, clique em Orçamentos → + Novo orçamento.
Selecione o cliente e adicione os itens do catálogo com quantidades.
Preencha as condições: pagamento, prazo de entrega, frete e desconto.
Clique em Salvar.
Tipo de documento
Ao criar, você escolhe o tipo:
- Projeto — gera uma proposta comercial completa com capa, seções de apresentação, portfólio de cases e assinatura
- Orçamento — documento simplificado com itens e valores
Seções do orçamento
Você pode dividir os itens do orçamento em seções (ex: "Bloco A", "Cobertura", "Guarita"). Cada seção tem um subtotal próprio exibido no PDF. Itens sem seção ficam em um bloco geral.
Kits de produtos
Um Kit agrupa produtos que costumam ser vendidos juntos — por exemplo, "Kit CFTV Básico".
- Crie kits no menu Catálogo → Kits
- Ao adicionar ao orçamento, escolha o modo detalhado (item por item) ou agrupado (uma linha com o valor total)
Itens opcionais
Adicione itens que o cliente pode escolher contratar separadamente. Eles aparecem numa seção própria no PDF e não entram no valor total.
Serviços recorrentes no orçamento
Você pode incluir serviços recorrentes (manutenção mensal, monitoramento) no orçamento. Quando o cliente aprova o orçamento pelo link público, ele pode marcar quais recorrentes aceita — e o sistema cria automaticamente o contrato.
Markup do cliente
É possível aplicar um percentual de markup adicional por cliente — útil quando há negociações especiais sem alterar o catálogo de preços base.
Condições de pagamento
Defina as condições de forma estruturada:
- Sinal + parcelas — ex: 30% de sinal + 3x iguais
- Sem sinal — parcelado ou à vista em X dias
Frete
Informe o tipo de frete:
- CIF — incluso no valor da proposta
- FOB — por conta do comprador
Condições de Locação
Ative a exibição de uma tabela de locação na proposta com parcelas mensais calculadas automaticamente para os prazos de 12, 24, 36, 48 e 60 meses. As taxas são configuradas em 💰 Precificação.
Gerar PDF
Abra o orçamento e clique em Gerar PDF. O documento inclui logo da empresa, dados do cliente, todos os itens agrupados por categoria, condições, assinatura e (se for Projeto) capa e seções de apresentação.
Compartilhar a proposta
No detalhe do orçamento, clique em Compartilhar para ver as opções:
- 📧 Enviar por e-mail — envia o link da proposta diretamente para o e-mail do cliente
- 💬 Enviar por WhatsApp — abre o WhatsApp com mensagem e link prontos
- 🟣 Enviar por Discord — posta o link no tópico do Discord da oportunidade vinculada (disponível quando há tópico configurado)
- 🔗 Copiar link — copia o link público para colar onde quiser
Aprovação pelo cliente (link público)
Pelo link público, o cliente pode visualizar a proposta completa e clicar em Aprovar proposta ou Recusar. Ao responder:
- O status do orçamento é atualizado automaticamente
- O funil vinculado avança para Fechado ou Perdido
- Você recebe uma notificação por e-mail e Discord
Desconto com aprovação
Usuários sem permissão de admin podem solicitar desconto, mas o desconto só entra no orçamento após aprovação do gestor.
Status do orçamento
- Rascunho — em elaboração
- Enviado — proposta enviada ao cliente
- Aprovado — cliente aceitou
- Recusado — cliente não aceitou
- Revisado — versão revisada após recusa
📝 Contratos
Gerencie contratos de manutenção e serviços recorrentes.
O que são contratos
O módulo de contratos é voltado para clientes com manutenção periódica, monitoramento ou qualquer serviço recorrente que se repete todo mês, trimestre ou ano.
Criar um contrato
No menu, clique em Contratos → + Novo contrato.
Selecione o cliente, adicione os itens de serviço, defina datas de início e fim.
Clique em Salvar.
P&L e margem do contrato
- Receita mensal — valor cobrado do cliente
- Imposto estimado — calculado automaticamente pela alíquota em Precificação
- Custo de recursos — soma dos recursos fixos rateados associados ao contrato
- Margem mensal — receita menos imposto menos custo de recursos
Recursos de custo fixo
Em Configurações → Recursos de Contrato você cadastra os custos fixos mensais da empresa (ex: monitoramento, prestadores, software). Esses recursos são associados aos contratos e o sistema calcula automaticamente o custo rateado por contrato.
Reajuste IPCA automático
O sistema monitora aniversários de contrato e calcula automaticamente o índice de reajuste pelo IPCA. Quando o reajuste é due:
- O sistema calcula o novo valor e notifica via Discord e e-mail para o cliente
- O cliente recebe um e-mail com o novo valor e pode confirmar ou recusar
- O gestor vê o status na tela do contrato: Pendente / Confirmado / Recusado
- É possível reenviar o e-mail de reajuste ou aprovar/recusar manualmente
🏗️ Projetos
Acompanhe o custo previsto e realizado de cada projeto de instalação.
O que é um projeto
Um projeto nasce quando um orçamento é aprovado. Ele organiza todos os custos daquele trabalho: materiais, mão de obra e recursos — comparando o previsto no orçamento com o que foi efetivamente gasto.
Gerar um projeto
Abra um orçamento com status Aprovado.
Clique em Gerar projeto. O sistema cria o projeto com todos os itens como compras previstas.
Registrar compras (materiais)
Na seção Compras do projeto, registre o custo real pago por cada material. O sistema compara com o previsto (verde = dentro do orçamento, vermelho = acima).
MO / Recursos utilizados
Registre os técnicos ou prestadores utilizados com quantidade de dias ou horas. O custo é calculado com base no valor cadastrado em Configurações → Recursos.
P&L do projeto
- Valor de venda — total do orçamento aprovado
- Imposto estimado — calculado pela alíquota em Precificação
- Custo previsto — soma dos custos previstos no orçamento
- Custo lançado — custo real de materiais + MO registrados
- Lucro líquido — venda − imposto − comissão − custo lançado
KPIs globais
Na listagem de Projetos, cards no topo mostram o consolidado de todos os projetos:
- Em andamento: projetos abertos, valor total de venda, custo previsto, custo lançado e lucro líquido
- Concluídos: valor faturado, custo previsto, custo realizado e economia de custo
Status do projeto
- Planejado — criado mas ainda não iniciado
- Em andamento — projeto em execução
- Concluído — projeto finalizado
- Cancelado — encerrado sem conclusão
🛠️ Ordens de Serviço
Registre e acompanhe serviços executados em campo.
O que é uma Ordem de Serviço
A OS é o registro formal de um serviço técnico realizado — instalação, manutenção, reparo ou visita corretiva. Fica vinculada ao cliente e serve como comprovante do serviço prestado.
Criar uma OS
No menu, clique em Ordens de Serviço → + Nova OS.
Selecione o cliente, informe o problema/descrição e data.
Clique em Salvar.
Status da OS
- Aberta — aguardando execução
- Em andamento — técnico em campo
- Concluída — serviço finalizado
- Cancelada — OS encerrada sem execução
Link público da OS
Cada OS possui um link público que pode ser compartilhado com o cliente para visualização do relatório de serviço, incluindo assinatura digital do técnico e do cliente.
📊 Relatórios
Visualize o desempenho comercial e financeiro da sua empresa.
KPIs principais
- Faturamento total — soma dos orçamentos aprovados
- Este mês / Mês anterior — comparativo de faturamento
- Taxa de aprovação — percentual de orçamentos aprovados vs enviados
- MRR — Receita Recorrente Mensal de contratos ativos
- ARR — Receita Anual estimada (MRR × 12)
- Contratos ativos — quantidade de contratos vigentes
Gráficos
- Faturamento últimos 6 meses — gráfico de barras
- Orçamentos por status — gráfico de pizza
- Faturamento por categoria — Equipamentos, Infraestrutura, Serviços
Últimos orçamentos aprovados
Tabela com os orçamentos aprovados mais recentes, exibindo cliente, vendedor, valor e data.
🏷️ Catálogo
Gerencie os produtos, kits e serviços recorrentes que você oferece.
Produtos
No menu, clique em Catálogo → + Novo produto.
Preencha a descrição, categoria, marca, modelo, unidade e preço de venda.
Clique em Salvar.
Categorias disponíveis
- Equipamentos — câmeras, DVRs, sensores, alarmes, etc.
- Infraestrutura — cabos, eletrodutos, conectores, suportes, etc.
- Serviços — instalação, configuração, mão de obra, etc.
Kits
Kits agrupam produtos que costumam ser vendidos juntos — ex: "Kit CFTV Básico" com câmeras, DVR, cabos e mão de obra.
No menu, clique em Catálogo → Kits → + Novo Kit.
Dê um nome ao kit, adicione os produtos e as quantidades de cada um.
Ao usar o kit em um orçamento, escolha o modo detalhado (exibe item a item) ou agrupado (exibe uma linha com o total).
Serviços Recorrentes
Crie um catálogo de serviços com cobrança periódica — manutenção mensal, monitoramento, licenças, etc.
Clique em Catálogo → Serviços Recorrentes → + Novo.
Preencha nome, descrição, valor e recorrência (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).
Esses serviços ficam disponíveis para adicionar nos orçamentos e contratos.
Importar produtos via planilha Excel Web
Clique em ⬆ Importar e baixe o modelo Excel.
Campos obrigatórios: Descrição, Custo (R$) e Lucro desejado (%). O valor de venda é calculado automaticamente.
Limite: 50 produtos por importação.
Recalcular preços
O botão Recalcular preços aplica os markups configurados em Precificação a todos os produtos do catálogo de uma só vez.
Permissão para cadastrar
Apenas usuários com a permissão "Pode cadastrar produtos" ativada podem criar, editar ou excluir produtos, kits e serviços recorrentes. Usuários sem permissão conseguem apenas visualizar o catálogo.
💰 Precificação
Calcule o markup real da sua empresa com base nos seus custos.
O que é Precificação
O módulo de Precificação calcula automaticamente o markup correto por categoria levando em conta todos os seus custos reais: impostos, frota, overhead, comissão e margem desejada.
Seções de configuração
1. Impostos
Informe as alíquotas sobre serviços e sobre materiais. Esses percentuais são usados no P&L de projetos e contratos.
2. Custos de frota
Preencha: quantidade de veículos, consumo médio (km/L), preço do combustível, IPVA, seguro, manutenção, depreciação e km rodados por mês. O sistema calcula o custo por km automaticamente.
3. Outros custos mensais
Informe: refeições, aluguel, internet, contabilidade, softwares e outros fixos. Junto com o custo de frota, forma o overhead mensal da empresa.
4. Antecipação & Comissão
Informe o percentual de antecipação de recebíveis e a comissão de vendas. Ambos são incluídos no markup para garantir que a margem seja preservada.
5. Margem por categoria
Defina a margem de lucro desejada para cada categoria: Equipamentos, Infraestrutura e Serviços. O markup final de cada categoria é calculado como: impostos + overhead% + antecipação + comissão + margem.
6. Locação
Configure as taxas mensais para cada prazo de locação: 12, 24, 36, 48 e 60 meses. Também é possível definir um valor de manutenção mensal inclusa. Essas taxas são usadas para calcular as parcelas exibidas na tabela de locação dos orçamentos.
Recalcular preços do catálogo
Após ajustar os parâmetros, clique em Recalcular preços para atualizar automaticamente o valor de venda de todos os produtos do catálogo com os novos markups.
📈 Comissões
Controle as comissões da equipe comercial e gerencie os pagamentos.
Como funciona
O sistema calcula automaticamente as comissões com base nos orçamentos aprovados, no percentual configurado por vendedor e nos valores reais informados nas tarefas de Validação de Venda.
Configurar metas e comissão
Em Configurações → Equipe — Metas & Comissão, defina para cada vendedor:
- Meta mensal (R$) — meta de faturamento do vendedor
- Comissão (%) — percentual sobre o valor das vendas aprovadas
Visão anual
A tela de Comissões exibe um grid com os 12 meses do ano. Filtre por vendedor para ver o detalhe individual ou veja o consolidado da equipe.
Status das comissões
- Pendente — venda aprovada, aguardando pagamento
- Liberada — comissão disponível para pagamento
- Repescagem — comissão em período de repescagem semestral
- Perdida — vendedor não atingiu critérios
- Pago — comissão já paga
Fechamento semestral
Ao final de cada semestre, o gestor pode Fechar semestre. Isso libera automaticamente as repescagens acumuladas para os vendedores que atingiram a meta no período.
Pagar uma comissão
No detalhe mensal, clique em Pagar ao lado de uma comissão liberada para registrar o pagamento parcela a parcela.
🤖 Assistente IA
Gere relatórios de visita e sugestões técnicas com inteligência artificial.
O que o assistente faz
Na tela de detalhes de uma visita, toque no botão 🤖 IA para que o assistente gere automaticamente:
- Um relatório de visita técnica com dados do cliente, endereço e observações registradas
- Sugestões de equipamentos baseadas no perfil do cliente e nas anotações da visita
- Um texto pronto para enviar ao cliente por WhatsApp ou incluir no orçamento
👤 Usuários
Adicione membros da sua equipe e configure os acessos.
Limite de usuários por plano
- Plano Solo — 1 usuário (o dono)
- Plano Equipe — até 5 usuários incluídos
- Usuários extras — R$ 9,90/mês por usuário adicional
Convidar um usuário
No menu, clique em Usuários → + Convidar usuário.
Informe o nome e e-mail e clique em Enviar convite.
O convidado recebe um e-mail com link para criar a senha e acessar o sistema.
Perfis de acesso
Cada usuário recebe um perfil que determina quais módulos ele pode ver:
- Dono — acesso total a todos os módulos
- Admin — acesso total igual ao dono, sem acesso à cobrança
- Ger. Técnico — Clientes, Catálogo, Contratos, Projetos, Visitas, Vistorias, Relatórios
- Ger. Comercial — Clientes, Catálogo, Contratos, Projetos, Visitas, Vistorias, Funil, Orçamentos, Relatórios
- Técnico — Clientes, Visitas, Vistorias, Ordens de Serviço
- Comercial — Clientes, Catálogo, Visitas, Vistorias, Funil, Orçamentos
Permissões por módulo
Em Configurações → Permissões, o dono pode personalizar quais módulos cada perfil acessa. As mudanças entram em vigor no próximo login do usuário.
Visibilidade do funil por vendedor
Em Configurações, ative a opção "Vendedores veem apenas as próprias oportunidades" para que cada usuário com perfil Comercial veja somente funil, orçamentos, visitas, vistorias e tarefas criados por ele.
Permissão individual: cadastrar produtos
Na tela de Usuários, o dono pode ativar ou desativar individualmente para cada membro a permissão "Pode cadastrar produtos" — que controla o acesso a criar, editar e excluir produtos, kits e serviços recorrentes.
Vincular Discord por usuário
Cada usuário pode ter um canal e um ID de usuário no Discord cadastrados. Isso permite que as notificações de tarefas e oportunidades sejam direcionadas ao usuário correto no Discord. Edite esses dados clicando em Contato / Discord ao lado de cada usuário.
💳 Cobranças
Gerencie sua assinatura e pagamentos via PIX.
Planos disponíveis
- Solo — R$ 29,90/mês — 1 usuário, clientes ilimitados, orçamentos, relatórios
- Equipe — R$ 69,90/mês — até 5 usuários incluídos, todos os módulos
- Usuário extra — R$ 9,90/mês — disponível em qualquer plano
Pagar via PIX
Clique em Cobranças no menu.
Localize a cobrança em aberto e clique em Ver PIX.
Escaneie o QR Code ou copie o código PIX e pague pelo seu banco.
Módulos avulsos
Alguns módulos podem ser contratados separadamente. Na tela de Cobranças, você vê quais estão inclusos no seu plano, quais estão ativos como add-on e quais estão disponíveis para contratar.
⚙️ Configurações
Personalize sua empresa e gerencie recursos avançados do sistema.
Logo da empresa
A logo aparece nos PDFs de orçamento e no cabeçalho do sistema. Para adicionar ou trocar, clique em Alterar logo em Configurações.
Dados da empresa
Nome, CPF/CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail. Esses dados aparecem nos orçamentos gerados.
Configuração da proposta
Em Configurações → Proposta, personalize o conteúdo da proposta enviada ao cliente:
- Capa — ative/desative capa com tagline, texto e dados do cliente
- Seções — apresentação, escopo, metodologia e outras seções de texto livre
- Portfólio / Cases — adicione projetos anteriores com foto, local, descrição e tags
- Condições gerais — texto padrão de termos e garantias
- Aceite — ative linhas de assinatura com labels personalizáveis (Contratante / Contratado)
Templates de tarefas
Em Configurações → Templates de Tarefas, crie modelos prontos com título, descrição e prazo em dias para usar ao criar tarefas no funil.
Recursos de contrato
Em Configurações → Recursos, cadastre os custos fixos mensais (monitoramento, prestadores, veículos) para ratear no P&L dos contratos e projetos.
Permissões por perfil
Em Configurações → Permissões, defina quais módulos cada perfil pode acessar. Alterações entram em vigor no próximo login.
Metas & Comissão
Em Configurações → Equipe — Metas & Comissão, configure a meta mensal e o percentual de comissão de cada vendedor.
Notificações no Discord
Configure o webhook do Discord para receber alertas de pagamento e atividades. Veja mais em 💬 Notificações Discord.
Backup de dados
Clique em Solicitar backup para gerar um arquivo ZIP com todos os clientes, catálogo, orçamentos e vistorias da empresa. O link de download é enviado por e-mail e fica disponível por 30 dias.
🔒 Cancelar / Reativar conta
Saiba como cancelar ou reativar sua assinatura.
Cancelar a conta
Vá em Configurações no menu.
Role até o final da página e clique em Cancelar conta.
Confirme o cancelamento na janela que aparecer.
Após o cancelamento, a conta permanece ativa até o fim do período já pago. Nenhum valor adicional será cobrado.
Reativar a conta
Faça login normalmente.
Vá em Configurações e clique em Reativar conta.
A assinatura será retomada e uma nova cobrança será gerada.
Precisa de ajuda?
Entre em contato pelo e-mail info@blindadocrm.com.br.
💬 Notificações Discord
Receba alertas em tempo real no seu Discord quando algo importante acontecer.
O que é o Discord?
O Discord é um aplicativo gratuito de mensagens. No Blindado CRM, ele é usado para receber notificações automáticas e organizar o acompanhamento de oportunidades por tópico.
1. Criar conta e servidor
Acesse discord.com e crie uma conta.
Clique no ícone + na barra lateral e crie um servidor (ex: "Blindado CRM").
2. Canal de texto — notificações gerais
No servidor, crie um Canal de texto (ex: "notificacoes-crm").
Clique com botão direito → Editar canal → Integrações → Webhooks → Novo Webhook.
Copie a URL do Webhook.
Em Configurações → Discord Webhook URL, cole a URL e salve.
3. Canal Fórum — tópico por oportunidade
O canal Fórum cria um tópico separado para cada oportunidade do funil, mantendo todas as atualizações organizadas por negócio.
No servidor, crie um canal do tipo Fórum (ex: "oportunidades").
Gere o webhook do canal Fórum da mesma forma.
Em Configurações → Discord Forum Webhook URL, cole a URL do Fórum.
4. Vincular Discord por usuário
Para que cada membro da equipe receba menções pessoais nas notificações do seu Discord:
Vá em Usuários e clique em Contato / Discord ao lado do usuário.
Informe o ID do canal e o ID do usuário no Discord.
Para encontrar o ID do usuário no Discord: ative o Modo Desenvolvedor nas configurações do Discord, clique com o botão direito no usuário e selecione Copiar ID.
Notificações automáticas
- 🆕 Novo cliente cadastrado
- 📅 Visita agendada
- 📄 Orçamento enviado — com link público
- 🎉 Negócio fechado
- ✅ / ❌ Proposta aprovada ou recusada pelo cliente
- 💰 Pagamento confirmado / vencido
- 📋 Orçamento enviado por Discord — via botão "Compartilhar → Discord" no orçamento
- 🔄 Reajuste IPCA gerado — notifica gestor e cliente sobre reajuste de contrato