👥 Clientes

Gerencie seus contatos e acompanhe o histórico de cada cliente.

Cadastrar um cliente

Múltiplos contatos por cliente

Cada cliente pode ter vários contatos cadastrados — útil quando você precisa falar com o gerente, o técnico ou o financeiro de uma empresa.

Chamar pelo WhatsApp (mobile)

No app mobile, cada card de cliente exibe um botão 💬 WhatsApp. Ao tocar, o WhatsApp abre uma conversa diretamente com o número cadastrado do cliente — sem precisar copiar o número.

Ver detalhes e editar

Toque no card do cliente para abrir a tela de detalhes. Para editar, clique em Editar no canto superior direito.

Importar clientes via planilha Excel Web

Na página de Clientes, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários clientes de uma vez a partir de uma planilha Excel.

Excluir cliente

Abra os detalhes do cliente e use o botão Excluir no rodapé da tela.

📅 Visitas

Organize suas visitas técnicas e compromissos.

Criar uma visita

O que fazer depois da visita

Na tela de detalhes da visita você tem ações rápidas:

• ✅ Marcar como realizada — registra que a visita aconteceu
• 🔍 Realizar vistoria — abre o formulário de vistoria com o cliente já preenchido
• 📅 Adicionar à agenda — exporta para Google Agenda / Calendário do iPhone
• 🚗 Traçar rota — abre o endereço do cliente no Google Maps
• 🤖 Assistente IA — gera relatório e sugestões automáticas (add-on)

Sincronizar com o calendário

Na tela de detalhes, toque em 📆 Sincronizar:

• iPhone / computador — baixa um arquivo .ics que é aberto direto no app Calendário
• Android — abre o Google Agenda com os dados preenchidos para você salvar

Ordem dos cards

Os agendamentos são exibidos em ordem inteligente: próximos primeiro (mais cedo no topo) e, abaixo de um separador Histórico, os passados em ordem decrescente.

Agendamentos do dia atual recebem um badge HOJE em destaque.

Excluir visita

Abra os detalhes da visita e use o botão Excluir visita no rodapé da tela.

🔍 Vistorias

Registre relatórios de vistoria com checklists, fotos e observações.

Como funciona

O módulo de vistorias permite registrar o estado de uma instalação com checklists configuráveis por categoria, fotos do local e observações por item. Ideal para vistorias técnicas, manutenções e entregas de obra.

Configurar checklists

Antes de registrar vistorias, configure os checklists que sua empresa vai usar:

Registrar uma vistoria

Visualizar e editar

Na lista de vistorias, clique no card para abrir o relatório completo com checklist por categoria, fotos e observações. Use o botão Editar para ajustar qualquer informação.

Backup das vistorias

Em Configurações → Solicitar backup, o sistema gera um arquivo HTML com uma página completa por vistoria, incluindo checklist, fotos e observações — pronto para impressão.

🎯 Funil de vendas

Acompanhe cada oportunidade do primeiro contato até o fechamento.

O que é o funil

O funil organiza suas oportunidades em colunas por estágio. De um só lugar você vê o que está em prospecção, o que tem visita marcada, o que tem proposta enviada e o que já foi fechado ou perdido.

Estágios do funil

• Prospecção — primeiro contato, ainda sem ação definida
• Visita agendada — visita técnica marcada
• Proposta enviada — orçamento enviado ao cliente
• Negociação — em processo de fechamento
• Fechado — venda concluída ✅
• Perdido — negócio não fechado ❌

Criar uma oportunidade

Ações a partir do funil

Dentro de uma oportunidade, você tem ações rápidas que avançam o funil automaticamente:

• 🗓️ Agendar visita — cria uma visita com o cliente já preenchido e avança o funil para Visita agendada
• 📄 Gerar Orçamento — cria um orçamento com o cliente já preenchido e avança o funil para Proposta enviada

Avanço automático de status

O funil atualiza sozinho conforme as ações acontecem:

• Visita agendada via funil → status vai para Visita agendada
• Orçamento criado ou enviado via funil → status vai para Proposta enviada
• Orçamento marcado como Aprovado → status vai para Fechado
• Orçamento marcado como Recusado → status vai para Perdido

Vendedor responsável

Ao criar ou editar uma oportunidade, você pode selecionar quem é o vendedor responsável pelo negócio. Em empresas com múltiplos usuários, isso permite filtrar o funil por vendedor e ter clareza sobre quem está tocando cada oportunidade.

Tarefas vinculadas

Dentro de cada oportunidade você pode criar tarefas diretamente, usando templates pré-configurados ou digitando manualmente. Veja a seção 📋 Tarefas para mais detalhes.

Mover status

Na tela de detalhe da oportunidade, o pipeline de status fica visível no topo como botões clicáveis — basta clicar em qualquer etapa para mover a oportunidade diretamente, sem precisar abrir o modo de edição.

📄 Orçamentos

Crie propostas profissionais e envie para seus clientes.

Criar um orçamento

Funil automático

Todo orçamento criado gera automaticamente uma oportunidade no funil, mesmo que você crie direto pelo menu de Orçamentos sem passar pelo funil antes.

• O título da oportunidade é preenchido com o nome do cliente + número do orçamento (ex: "Condomínio Zezinho ORC-4521")
• Você pode ver a oportunidade vinculada dentro do detalhe do orçamento
• Quando o orçamento é Aprovado, o funil avança para Fechado automaticamente
• Quando o orçamento é Recusado, o funil vai para Perdido

Selecionar contato destinatário

Se o cliente tiver múltiplos contatos cadastrados, você pode escolher qual será o destinatário do orçamento. O nome aparece na proposta com Att: [nome].

Itens opcionais

Além dos itens obrigatórios, você pode incluir itens opcionais no orçamento — equipamentos ou serviços que o cliente pode escolher adicionar.

• Os itens opcionais aparecem em uma seção separada na proposta
• O valor total exibido ao cliente considera apenas os itens obrigatórios
• Útil para oferecer upgrades ou complementos sem pressionar o cliente

Gerar PDF

Abra o orçamento e clique em Gerar PDF. O documento é gerado com os dados da sua empresa, do cliente, todos os itens, condições de pagamento e prazo.

Link público

Você pode compartilhar um link do orçamento com o cliente. Clique em Copiar link — o cliente visualiza a proposta pelo celular sem precisar de login.

Kits de produtos

Um Kit agrupa produtos e serviços que costumam ser vendidos juntos — por exemplo, "Kit CFTV Básico" com câmeras, DVR, cabos e mão de obra.

• Crie e gerencie kits no menu Catálogo → Kits
• Ao adicionar um kit ao orçamento, ele pode ser exibido de forma detalhada (item por item) ou agrupada (uma linha com o valor total)
• Você pode ajustar as quantidades de cada item dentro do kit antes de incluir no orçamento

Status do orçamento

• Rascunho — em elaboração
• Enviado — proposta enviada ao cliente
• Aprovado — cliente aceitou
• Recusado — cliente não aceitou

Ao marcar como Aprovado ou Recusado, o funil vinculado é atualizado automaticamente.

📝 Contratos

Gerencie contratos de manutenção e serviços recorrentes.

O que são contratos

O módulo de contratos é voltado para clientes com manutenção periódica ou serviços de monitoramento — qualquer serviço que se repete todo mês, trimestre ou ano.

Criar um contrato

P&L e margem do contrato

No detalhe de cada contrato há 4 cards de resultado financeiro:

• Receita mensal — valor cobrado do cliente
• Imposto estimado — calculado automaticamente com base nas configurações de precificação da empresa
• Custo de recursos — soma dos recursos fixos rateados associados ao contrato
• Margem mensal — receita menos imposto menos custo de recursos

Na listagem de contratos, a coluna Margem Mensal e o card Lucro Líquido no rodapé mostram o resultado consolidado de todos os contratos ativos.

Recursos de custo fixo

Em Configurações → Recursos de Contrato você cadastra os custos fixos mensais da empresa (ex: monitoramento, prestadores, software, veículo). Esses recursos são associados aos contratos e o sistema calcula automaticamente o custo rateado por contrato.

Serviços do contrato

No detalhe do contrato, você pode adicionar os serviços incluídos — tanto do catálogo de serviços recorrentes quanto itens personalizados — com o valor mensal de cada um.

🛠️ Ordens de Serviço

Registre e acompanhe serviços executados em campo.

O que é uma Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço (OS) é o registro formal de um serviço técnico realizado — instalação, manutenção, reparo ou visita corretiva. Ela fica vinculada ao cliente e pode ser usada como comprovante do serviço prestado.

Criar uma OS

Status da OS

• Aberta — aguardando execução
• Em andamento — técnico em campo
• Concluída — serviço finalizado
• Cancelada — OS encerrada sem execução

Histórico por cliente

Todas as ordens de serviço ficam registradas no histórico do cliente, permitindo rastrear todos os serviços realizados ao longo do tempo.

📊 Relatórios

Visualize o desempenho da sua empresa com dados consolidados.

O que os relatórios mostram

O módulo de relatórios apresenta um resumo do desempenho comercial e operacional da sua empresa:

• Orçamentos por período — quantidade e valor total
• Taxa de conversão (aprovados vs. recusados)
• Visitas realizadas por período
• Clientes novos cadastrados

Filtros de período

Utilize os filtros de data para visualizar dados de um período específico — semana, mês, trimestre ou intervalo personalizado.

🏷️ Catálogo

Cadastre os produtos e serviços que você oferece.

Cadastrar um produto

Categorias disponíveis

• Câmera
• Alarme
• DVR/NVR
• Rede/Cabeamento
• Serviço
• Outros

Descrição em maiúsculas

Os campos Descrição, Marca e Modelo são salvos automaticamente em CAIXA ALTA — isso mantém o catálogo padronizado e facilita a busca.

Importar produtos via planilha Excel Web

Na página de Catálogo, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários produtos de uma vez.

Permissão para cadastrar produtos

O dono da conta pode definir se cada usuário convidado pode ou não cadastrar, editar e excluir produtos. Usuários sem permissão conseguem apenas visualizar o catálogo.

🤖 Assistente IA

Gere relatórios de visita e sugestões técnicas com inteligência artificial.

O que o assistente faz

Na tela de detalhes de uma visita, toque no botão 🤖 IA para que o assistente gere automaticamente:

• Um relatório de visita técnica com dados do cliente, endereço e observações registradas
• Sugestões de equipamentos baseadas no perfil do cliente e nas anotações da visita
• Um texto pronto para enviar ao cliente por WhatsApp ou incluir no orçamento

Como usar

👤 Usuários

Adicione membros da sua equipe ao sistema.

Limite de usuários por plano

• Plano Solo — 1 usuário (o dono)
• Plano Equipe — até 5 usuários incluídos
• Usuários extras — R$ 9,90/mês por usuário adicional, em qualquer plano

Convidar um usuário

Perfis de acesso

Cada usuário convidado recebe um perfil que determina seu acesso:

• Owner — dono da conta, acesso total
• Comercial — foco em funil, oportunidades, clientes e orçamentos
• Técnico — foco em visitas, ordens de serviço e vistorias

Visibilidade do funil por usuário

Em Configurações, o dono pode configurar se usuários com perfil Comercial enxergam todas as oportunidades da empresa ou apenas as próprias. Isso é útil para equipes de vendas onde cada vendedor só deve ver sua carteira.

Permissões por usuário

Na tela de Usuários, o dono pode ativar ou desativar permissões para cada membro convidado:

• Pode cadastrar produtos — permite criar, editar e excluir produtos no catálogo

Remover um usuário

Na tela de Usuários, clique em Remover ao lado do usuário desejado. O acesso será revogado imediatamente.

💳 Cobranças

Gerencie sua assinatura e pagamentos via PIX.

Como funciona

O Blindado CRM utiliza o sistema de pagamentos Asaas. Após o período de teste gratuito, é gerada automaticamente uma cobrança mensal via PIX.

Pagar via PIX

Módulos inclusos e avulsos

Na parte inferior da tela de Cobranças, você encontra a seção Módulos:

• Inclusos no plano — módulos que já fazem parte da sua assinatura, sem custo adicional
• Add-ons ativos — módulos contratados separadamente que estão em uso
• Disponíveis para contratar — módulos opcionais com o valor mensal exibido

Para ativar um módulo avulso, clique em Contratar ao lado do módulo desejado. Um QR Code PIX será gerado e o módulo é ativado automaticamente após o pagamento.

⚙️ Configurações

Personalize as informações da sua empresa e gerencie recursos avançados.

Logo da empresa

A logo aparece nos orçamentos em PDF e no cabeçalho do sistema. Para adicionar ou trocar:

Dados da empresa

Você pode cadastrar e editar: nome da empresa, CPF ou CNPJ e endereço completo (rua, cidade, estado, CEP). Esses dados aparecem nos orçamentos gerados.

Backup de dados

Solicite um backup completo de todos os dados da sua empresa a qualquer momento:

• clientes.xlsx — todos os clientes cadastrados
• catalogo.xlsx — todos os produtos e serviços
• orcamentos.html — uma página por orçamento com todos os detalhes, pronto para imprimir
• vistorias.html — uma página por vistoria com checklist, fotos e observações

Precificação

Em Configurações → Precificação você define os parâmetros financeiros da empresa que são usados nos cálculos de projetos e contratos:

• Impostos sobre serviços (%) — alíquota aplicada automaticamente no P&L de projetos e contratos
• Impostos sobre materiais (%)
• Comissão de vendas (%) — desconta automaticamente no lucro líquido dos projetos

Templates de tarefas

Em Configurações → Templates de Tarefas (somente o dono), você cria modelos de tarefas prontos com título, descrição e prazo em dias. Qualquer usuário pode usar esses templates ao criar uma tarefa no funil.

Recursos de contrato

Em Configurações → Recursos de Contrato você cadastra os custos fixos mensais da empresa para ratear entre os contratos. Veja mais detalhes na seção 📝 Contratos.

Configuração da proposta

Em Configurações → Proposta você personaliza o conteúdo da proposta enviada ao cliente: capa, seções de apresentação, portfólio de cases, condições e termos.

Notificações no Discord

Você pode receber alertas de pagamento e atividades diretamente no seu servidor do Discord. Em Configurações, informe a URL do seu webhook no campo indicado. Veja mais detalhes na seção 💬 Notificações Discord.

🔒 Cancelar / Reativar conta

Saiba como cancelar ou reativar sua assinatura.

Cancelar a conta

Após o cancelamento, a conta permanece ativa até o fim do período já pago. Nenhum valor adicional será cobrado.

Reativar a conta

Precisa de ajuda?

Entre em contato pelo e-mail info@blindadocrm.com.br.

📋 Tarefas

Crie e acompanhe tarefas vinculadas às oportunidades do funil.

O que são tarefas

Tarefas são ações a serem executadas dentro de uma oportunidade — ligar para o cliente, enviar proposta, agendar reunião, etc. Cada tarefa tem título, responsável, prazo e status.

Criar uma tarefa

Templates de tarefas

O dono da conta pode criar templates em Configurações → Templates de Tarefas. Cada template define título, descrição e prazo em dias. Qualquer usuário pode selecionar esses templates ao criar uma tarefa, agilizando o processo.

Status das tarefas

• Pendente — aguardando execução
• Concluída — marcada como feita
• Cancelada — encerrada sem execução

Fluxo sequencial

Templates podem ser configurados em sequência: ao concluir uma tarefa, a próxima tarefa do fluxo é criada automaticamente com o prazo calculado a partir do dia da conclusão.

Ver todas as tarefas

No menu principal, o item Tarefas exibe todas as tarefas da empresa (ou somente as suas, dependendo do perfil), com filtros por responsável e status.

🏗️ Projetos

Acompanhe o custo previsto e realizado de cada projeto de instalação.

O que é um projeto

Um projeto nasce quando um orçamento é aprovado. Ele organiza todos os custos daquele trabalho: materiais comprados, mão de obra e recursos utilizados — comparando o que foi previsto no orçamento com o que foi efetivamente gasto.

Gerar um projeto

Registrar compras (custos de materiais)

No detalhe do projeto, a seção Compras lista os materiais previstos. Para cada item:

• Registre o custo real pago, fornecedor e forma de pagamento
• O sistema compara automaticamente o custo real com o previsto (verde = dentro do orçamento, vermelho = acima)
• Você também pode adicionar compras extras que não estavam no orçamento original

MO / Recursos utilizados

Registre os recursos humanos utilizados no projeto (técnicos, prestadores) com a quantidade de dias ou horas trabalhados. O custo é calculado automaticamente com base no custo mensal cadastrado em Configurações → Recursos de Contrato.

P&L do projeto

O detalhe de cada projeto exibe um resumo financeiro em tempo real:

• Valor de venda — total do orçamento aprovado
• Imposto estimado — calculado automaticamente pela alíquota em Precificação
• Custo previsto — soma dos custos previstos no orçamento
• Custo lançado — soma do custo real de materiais + MO registrados
• Lucro líquido estimado — venda − imposto − comissão − custo lançado

Visão global

Na listagem de Projetos, cards no topo mostram o consolidado de todos os projetos em andamento: total de vendas, custo previsto, custo lançado e lucro líquido acumulado.

Status do projeto

• Em andamento — projeto em execução
• Concluído — projeto finalizado
• Cancelado — projeto encerrado sem conclusão

💬 Notificações Discord

Receba alertas em tempo real no seu Discord quando algo importante acontecer no sistema.

O que é o Discord?

O Discord é um aplicativo gratuito de mensagens. No Blindado CRM, ele é usado para receber notificações automáticas direto no seu celular ou computador.

1. Baixar e criar uma conta

2. Criar um servidor

3. Criar um canal de texto

4. Gerar o Webhook

O Webhook é um link especial que permite ao Blindado CRM enviar mensagens direto para o seu canal.

5. Salvar no Blindado CRM

Notificações que você receberá

Após configurar, o Discord enviará alertas automáticos sempre que:

• 🆕 Novo cliente cadastrado — nome, telefone, tipo e cidade do cliente
• 📅 Visita agendada — cliente, endereço, data e hora
• 📄 Orçamento enviado — número, cliente e valor total
• 🎉 Negócio fechado — cliente, número do orçamento e valor
• ✅ Pagamento confirmado — conta ativada com sucesso
• 🔴 Pagamento vencido — conta bloqueada por inadimplência

Modo Fórum — tópico por oportunidade

Além das notificações gerais, o Blindado CRM suporta um canal do tipo Fórum no Discord. Nesse modo, cada oportunidade criada no funil gera automaticamente um tópico separado no Discord com o título da oportunidade e o nome do cliente.

Isso facilita muito o acompanhamento: todas as atualizações de status daquela oportunidade são postadas dentro do mesmo tópico, mantendo o histórico organizado por negócio.