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🚀 Primeiros passos

Tudo que você precisa para começar a usar o Blindado CRM.

Como criar sua conta

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Acesse blindadocrm.com.br e clique em Criar conta grátis.

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Preencha seu nome, nome da empresa, CPF ou CNPJ, e-mail e senha.

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Clique em Criar conta. Você será o Dono da empresa no sistema.

Dica: O primeiro usuário cadastrado é automaticamente o dono da conta. Apenas o dono pode convidar outros usuários, ver cobranças e cancelar a conta.

Como fazer login

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Acesse app.blindadocrm.com.br ou mobile.blindadocrm.com.br (celular).

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Digite seu e-mail e senha e clique em Entrar.

Esqueci minha senha

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Na tela de login, clique em Esqueci minha senha.

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Digite seu e-mail e clique em Enviar link.

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Verifique sua caixa de entrada (e a pasta de spam). Clique no link recebido e defina uma nova senha.

Período de teste

Ao criar a conta, você tem 14 dias gratuitos para testar todas as funcionalidades. Após esse período, é necessário assinar para continuar usando.

👥 Clientes

Gerencie seus contatos e acompanhe cada oportunidade de venda.

Cadastrar um cliente

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No menu, clique em Clientes.

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Clique em + Novo cliente.

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Preencha o nome, telefone, e-mail e endereço. Clique em Salvar.

Dica: O campo de telefone é formatado automaticamente no padrão (11) 99999-9999 enquanto você digita.

Funil de vendas

Cada cliente passa por etapas que representam onde ele está no processo de venda:

  • Novo contato — cliente recém cadastrado
  • Visita agendada — visita técnica marcada
  • Orçamento enviado — proposta enviada
  • Negociando — em processo de fechamento
  • Fechado — venda concluída
  • Perdido — negócio não fechado
Dica: Mude a etapa do cliente ao abrir o cadastro dele e selecionando a fase atual.

Chamar pelo WhatsApp (mobile)

No app mobile, cada card de cliente exibe um botão 💬 WhatsApp. Ao tocar, o WhatsApp abre uma conversa diretamente com o número cadastrado do cliente — sem precisar copiar o número.

Ver detalhes e editar

Toque no card do cliente para abrir a tela de detalhes. Para editar, clique em Editar no canto superior direito. Isso evita alterações acidentais ao navegar pela lista.

Importar clientes via planilha Excel Web

Na página de Clientes, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários clientes de uma vez a partir de uma planilha Excel.

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Clique em ⬇ Baixar modelo Excel e preencha a planilha com os dados dos clientes.

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Campos obrigatórios: Nome e WhatsApp/Telefone. Os demais são opcionais.

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Clique na área de upload e selecione o arquivo preenchido.

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O sistema valida os dados e mostra quantos registros serão importados. Clique em Importar.

Atenção: Clientes com telefone já cadastrado são ignorados automaticamente — o sistema exibe quais linhas foram puladas com o motivo.
Limite: máximo de 50 clientes por importação. Tipo e Origem são preenchidos automaticamente como Outro.

Excluir cliente

Abra os detalhes do cliente e use o botão Excluir no rodapé da tela.

📅 Agendamentos

Organize suas visitas técnicas e compromissos.

Criar um agendamento

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No menu, clique em Agendamentos.

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Clique em + Novo.

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Selecione o cliente, data, horário, duração e adicione endereço e observações se quiser.

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Clique em Salvar.

Visualizar detalhes do agendamento

Toque no card do agendamento na lista para abrir a tela de detalhes. Nela você encontra:

  • 📅 Data, horário e duração da visita
  • 📍 Endereço do local
  • 📝 Observações
  • Botões de ação: Sincronizar, Rota e IA (se ativo)

Para editar, clique em Editar no canto superior direito da tela de detalhes.

Sincronizar com o calendário

Na tela de detalhes do agendamento, toque em 📆 Sincronizar:

  • iPhone / computador — baixa um arquivo .ics que é aberto direto no app Calendário
  • Android — abre o Google Agenda com os dados preenchidos para você salvar

Traçar rota

Na tela de detalhes, toque em 🚗 Rota para abrir o endereço do cliente diretamente no Google Maps.

Ordem dos cards

Os agendamentos são exibidos em ordem inteligente: próximos primeiro (mais cedo no topo) e, abaixo de um separador Histórico, os agendamentos passados em ordem decrescente.

Agendamentos do dia atual recebem um badge HOJE em destaque.

Excluir agendamento

Abra os detalhes do agendamento e use o botão Excluir agendamento no rodapé da tela.

📄 Orçamentos

Crie propostas profissionais e envie para seus clientes.

Criar um orçamento

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No menu, clique em Orçamentos.

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Clique em + Novo orçamento.

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Selecione o cliente, adicione os itens (produtos ou serviços), quantidades e valores.

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Clique em Salvar.

Gerar PDF

Abra o orçamento e clique em Gerar PDF. O documento será gerado com os dados da sua empresa, do cliente e todos os itens do orçamento.

Link público

Você pode compartilhar um link do orçamento com o cliente. Clique em Copiar link — o cliente poderá visualizar o orçamento pelo celular sem precisar de login.

Dica: O link tem prazo de expiração. Após vencido, o cliente verá uma mensagem informando que o orçamento expirou.

Status do orçamento

  • Rascunho — em elaboração
  • Enviado — proposta enviada ao cliente
  • Aprovado — cliente aceitou
  • Recusado — cliente não aceitou

📦 Produtos

Cadastre os produtos e serviços que você oferece.

Cadastrar um produto

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No menu, clique em Produtos.

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Clique em + Novo produto.

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Preencha a descrição, categoria, marca, modelo, unidade e preço de venda.

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Opcionalmente, informe o custo e o lucro desejado — o sistema calcula o valor de venda automaticamente.

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Clique em Salvar.

Categorias disponíveis

  • Câmera
  • Alarme
  • DVR/NVR
  • Rede/Cabeamento
  • Serviço
  • Outros

Descrição em maiúsculas

Os campos Descrição, Marca e Modelo são salvos automaticamente em CAIXA ALTA — tanto ao cadastrar manualmente, quanto ao importar via planilha. Isso mantém o catálogo padronizado e facilita a busca.

Importar produtos via planilha Excel Web

Na página de Produtos, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários produtos de uma vez a partir de uma planilha Excel.

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Clique em ⬇ Baixar modelo Excel e preencha a planilha com os dados dos produtos.

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Campos obrigatórios: Descrição, Custo (R$) e Lucro desejado (%). Marca e Modelo são opcionais.

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O valor de venda é calculado automaticamente: Custo × (1 + Lucro%).

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Clique na área de upload, selecione o arquivo e clique em Importar.

Limite: máximo de 50 produtos por importação. Categoria é importada como Outros e unidade como un — ajuste individualmente se necessário.

Permissão para cadastrar produtos

O dono da conta pode definir se cada usuário convidado pode ou não cadastrar, editar e excluir produtos. Usuários sem permissão conseguem apenas visualizar a lista de produtos (para usar nos orçamentos).

Dica: Manter o cadastro de produtos atualizado agiliza muito na hora de montar um orçamento.

🤖 Assistente IA

Gere relatórios de visita e sugestões técnicas com inteligência artificial.

Atenção: O Assistente IA é um add-on pago, disponível como complemento à assinatura. Ative em Configurações.

O que o assistente faz

Na tela de detalhes de um agendamento, toque no botão 🤖 IA para que o assistente gere automaticamente:

  • Um relatório de visita técnica com dados do cliente, endereço e observações registradas
  • Sugestões de equipamentos baseadas no perfil do cliente e nas anotações da visita
  • Um texto pronto para enviar ao cliente por WhatsApp ou incluir no orçamento

Como usar

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Abra um agendamento e toque em 🤖 IA na tela de detalhes.

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O assistente analisa as informações da visita e gera o relatório em segundos.

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Copie o texto gerado ou use diretamente no orçamento.

Dica: Quanto mais detalhadas forem as observações registradas no agendamento, melhor será o relatório gerado pela IA.

👤 Usuários

Adicione membros da sua equipe ao sistema.

Atenção: Apenas o Dono da conta pode convidar, remover e definir permissões de usuários.

Convidar um usuário

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No menu, clique em Usuários.

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Clique em + Convidar usuário.

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Informe o nome e o e-mail. Clique em Enviar convite.

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O convidado receberá um e-mail com um link para criar a senha e acessar o sistema.

Limite de usuários

Cada empresa pode ter no máximo 5 usuários (incluindo o dono).

Permissões por usuário

Na tela de Usuários, o dono pode ativar ou desativar permissões para cada membro convidado:

  • Pode cadastrar produtos — permite criar, editar e excluir produtos

Remover um usuário

Na tela de Usuários, clique em Remover ao lado do usuário desejado. O acesso será revogado imediatamente.

💳 Cobranças

Gerencie sua assinatura e pagamentos via PIX.

Atenção: O menu Cobranças é visível apenas para o Dono da conta.

Como funciona

O Blindado CRM utiliza o sistema de pagamentos Asaas. Após o período de teste gratuito, é gerada automaticamente uma cobrança mensal via PIX.

Pagar via PIX

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No menu, clique em Cobranças.

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Localize a cobrança em aberto e clique em Ver PIX.

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Escaneie o QR Code ou copie o código PIX e realize o pagamento pelo seu banco.

Dica: O pagamento é confirmado automaticamente. Você também recebe uma notificação assim que o pagamento é processado.

⚙️ Configurações

Personalize as informações da sua empresa.

Atenção: Apenas o Dono pode editar os dados da empresa, logo e endereço.

Logo da empresa

A logo aparece nos orçamentos em PDF. Para adicionar ou trocar:

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Vá em Configurações no menu.

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Clique em Alterar logo e selecione uma imagem do seu dispositivo.

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A logo é compartilhada entre todos os usuários da empresa.

Dados da empresa

Você pode cadastrar e editar:

  • Nome da empresa
  • CPF ou CNPJ
  • Endereço completo (rua, cidade, estado, CEP)

Esses dados aparecem nos orçamentos gerados.

Notificações no Discord

Você pode receber alertas de pagamento diretamente no seu servidor do Discord. Em Configurações, informe a URL do seu webhook do Discord no campo indicado.

🔒 Cancelar / Reativar conta

Saiba como cancelar ou reativar sua assinatura.

Atenção: Apenas o Dono pode cancelar ou reativar a conta.

Cancelar a conta

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Vá em Configurações no menu.

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Role até o final da página e clique em Cancelar conta.

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Confirme o cancelamento na janela que aparecer.

Após o cancelamento, a conta permanece ativa até o fim do período já pago. Nenhum valor adicional será cobrado.

Dica: Seus dados ficam preservados durante o período restante. Você pode reativar a qualquer momento antes do encerramento.

Reativar a conta

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Faça login normalmente.

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Vá em Configurações e clique em Reativar conta.

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A assinatura será retomada automaticamente e uma nova cobrança mensal será gerada.

Precisa de ajuda?

Entre em contato pelo e-mail info@blindadocrm.com.br.

💬 Notificações Discord

Receba alertas em tempo real no seu Discord quando algo importante acontecer no sistema.

O que é o Discord?

O Discord é um aplicativo gratuito de mensagens, muito usado por times e pequenas empresas para comunicação. No Blindado CRM, ele é usado para receber notificações automáticas do sistema direto no seu celular ou computador.

1. Baixar e criar uma conta

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Acesse discord.com e baixe o aplicativo para celular (Android ou iPhone) ou computador.

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Clique em Registrar, informe seu e-mail, nome de usuário e senha.

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Confirme o e-mail recebido para ativar a conta.

2. Criar um servidor

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No Discord, clique no ícone + na barra lateral esquerda.

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Selecione Criar o meu próprio servidor.

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Escolha Para mim e meus amigos (ou só pra mim).

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Dê um nome ao servidor, por exemplo: Blindado CRM. Clique em Criar.

3. Criar um canal de texto

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No seu servidor, clique no ícone + ao lado de CANAIS DE TEXTO.

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Selecione Canal de texto e dê um nome, por exemplo: notificacoes-crm.

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Clique em Criar canal.

4. Gerar o Webhook

O Webhook é um link especial que permite ao Blindado CRM enviar mensagens direto para o seu canal.

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Clique com o botão direito no canal criado e selecione Editar canal.

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No menu lateral, clique em Integrações.

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Clique em Webhooks e depois em Novo Webhook.

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Dê um nome ao webhook, por exemplo: Blindado CRM.

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Clique em Copiar URL do Webhook. Guarde esse link.

Dica: Nunca compartilhe a URL do Webhook publicamente — qualquer pessoa com esse link pode enviar mensagens no seu canal.

5. Salvar no Blindado CRM

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No Blindado CRM, vá em Configurações.

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Localize o campo Discord Webhook URL.

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Cole a URL copiada e clique em Salvar.

Notificações que você receberá

Após configurar, o Discord enviará alertas automáticos sempre que:

  • 🆕 Novo cliente cadastrado — nome, telefone, tipo e cidade do cliente
  • 📅 Visita agendada — cliente, endereço, data e hora
  • 📄 Orçamento enviado — número, cliente e valor total
  • 🎉 Negócio fechado — cliente, número do orçamento e valor
  • ✅ Pagamento confirmado — conta ativada com sucesso
  • 🔴 Pagamento vencido — conta bloqueada por inadimplência
Dica: Ative as notificações do Discord no celular para receber os alertas em tempo real, mesmo quando o aplicativo estiver em segundo plano.