🚀 Primeiros passos

Tudo que você precisa para começar a usar o Blindado CRM.

Como criar sua conta

Acesse blindadocrm.com.br e clique em Criar conta grátis.

Preencha seu nome, nome da empresa, CPF ou CNPJ, e-mail e senha.

Clique em Criar conta. Você será o Dono da empresa no sistema.

Dica: O primeiro usuário cadastrado é automaticamente o dono da conta. Apenas o dono pode convidar outros usuários, ver cobranças e cancelar a conta.

Como fazer login

Acesse app.blindadocrm.com.br (web) ou baixe o app no celular.

Digite seu e-mail e senha e clique em Entrar.

Esqueci minha senha

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha.

Digite seu e-mail e clique em Enviar link.

Verifique sua caixa de entrada (e a pasta de spam). Clique no link recebido e defina uma nova senha.

Período de teste

Ao criar a conta, você tem 14 dias gratuitos para testar todas as funcionalidades. Após esse período, é necessário assinar para continuar usando.

Visão geral dos módulos

👥 Clientes — cadastro completo com contatos, endereço e histórico
📅 Visitas — agendamento de visitas técnicas com sync de calendário
🔍 Vistorias — relatórios de vistoria com checklists configuráveis e fotos
🎯 Funil — acompanhe cada oportunidade do primeiro contato ao fechamento
📄 Orçamentos — propostas em PDF com link público para o cliente
📝 Contratos — gestão de contratos e serviços recorrentes
🏷️ Catálogo — produtos e serviços prontos para usar nos orçamentos
🤖 IA — relatório de visita e sugestões técnicas automáticas

👥 Clientes

Gerencie seus contatos e acompanhe o histórico de cada cliente.

Cadastrar um cliente

No menu, clique em Clientes.

Clique em + Novo cliente.

Preencha o nome, telefone, e-mail e endereço. Clique em Salvar.

Dica: O campo de telefone é formatado automaticamente no padrão (11) 99999-9999 enquanto você digita.

Múltiplos contatos por cliente

Cada cliente pode ter vários contatos cadastrados — útil quando você precisa falar com o gerente, o técnico ou o financeiro de uma empresa.

Abra os detalhes do cliente e clique na aba Contatos.

Clique em + Novo contato e preencha nome, cargo, telefone e e-mail.

Ao gerar um orçamento para esse cliente, você poderá selecionar qual contato será o destinatário — o nome aparece na proposta com "Att: [nome]".

Chamar pelo WhatsApp (mobile)

No app mobile, cada card de cliente exibe um botão 💬 WhatsApp. Ao tocar, o WhatsApp abre uma conversa diretamente com o número cadastrado do cliente — sem precisar copiar o número.

Ver detalhes e editar

Toque no card do cliente para abrir a tela de detalhes. Para editar, clique em Editar no canto superior direito.

Importar clientes via planilha Excel Web

Na página de Clientes, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários clientes de uma vez a partir de uma planilha Excel.

Clique em ⬇ Baixar modelo Excel e preencha a planilha com os dados dos clientes.

Campos obrigatórios: Nome e WhatsApp/Telefone. Os demais são opcionais.

Clique na área de upload e selecione o arquivo preenchido.

O sistema valida os dados e mostra quantos registros serão importados. Clique em Importar.

Atenção: Clientes com telefone já cadastrado são ignorados automaticamente. Limite: 50 clientes por importação.

Excluir cliente

Abra os detalhes do cliente e use o botão Excluir no rodapé da tela.

📅 Visitas

Organize suas visitas técnicas e compromissos.

Criar uma visita

No menu, clique em Visitas.

Clique em + Nova visita.

Selecione o cliente, data, horário, duração e adicione endereço e observações se quiser.

Clique em Salvar.

Dica: Ao criar a visita pelo Funil (oportunidade → "Agendar visita"), o cliente já vem preenchido e o status do funil avança automaticamente para Visita agendada.

O que fazer depois da visita

Na tela de detalhes da visita você tem ações rápidas:

✅ Marcar como realizada — registra que a visita aconteceu
🔍 Realizar vistoria — abre o formulário de vistoria com o cliente já preenchido
📅 Adicionar à agenda — exporta para Google Agenda / Calendário do iPhone
🚗 Traçar rota — abre o endereço do cliente no Google Maps
🤖 Assistente IA — gera relatório e sugestões automáticas (add-on)

Sincronizar com o calendário

Na tela de detalhes, toque em 📆 Sincronizar:

iPhone / computador — baixa um arquivo .ics que é aberto direto no app Calendário
Android — abre o Google Agenda com os dados preenchidos para você salvar

Ordem dos cards

Os agendamentos são exibidos em ordem inteligente: próximos primeiro (mais cedo no topo) e, abaixo de um separador Histórico, os passados em ordem decrescente.

Agendamentos do dia atual recebem um badge HOJE em destaque.

Excluir visita

Abra os detalhes da visita e use o botão Excluir visita no rodapé da tela.

🔍 Vistorias

Registre relatórios de vistoria com checklists, fotos e observações.

Como funciona

O módulo de vistorias permite registrar o estado de uma instalação com checklists configuráveis por categoria, fotos do local e observações por item. Ideal para vistorias técnicas, manutenções e entregas de obra.

Configurar checklists

Antes de registrar vistorias, configure os checklists que sua empresa vai usar:

No menu, clique em Vistorias e depois em ⚙️ Configurar checklist.

Clique em + Novo checklist e dê um nome (ex: "Vistoria CFTV", "Entrega de Obra").

Dentro do checklist, crie categorias (ex: "Câmeras", "DVR", "Cabos") e dentro de cada categoria, os itens a verificar.

Clique em Salvar.

Dica: Você pode criar múltiplos checklists para diferentes tipos de serviço.

Registrar uma vistoria

No menu, clique em Vistorias e depois em + Nova vistoria.

Selecione o cliente.

Escolha um ou mais checklists para essa vistoria usando o seletor. Você pode adicionar quantos precisar.

Para cada item, marque ✅ OK, ❌ Problema ou — N/A. Adicione observações por item se necessário.

Adicione fotos do local (mobile: câmera ou galeria).

Clique em Salvar vistoria.

Atalho: Na tela de detalhes de uma visita, toque em 🔍 Realizar vistoria — o cliente já vem preenchido automaticamente.

Visualizar e editar

Na lista de vistorias, clique no card para abrir o relatório completo com checklist por categoria, fotos e observações. Use o botão Editar para ajustar qualquer informação.

Backup das vistorias

Em Configurações → Solicitar backup, o sistema gera um arquivo HTML com uma página completa por vistoria, incluindo checklist, fotos e observações — pronto para impressão.

🎯 Funil de vendas

Acompanhe cada oportunidade do primeiro contato até o fechamento.

O que é o funil

O funil organiza suas oportunidades em colunas por estágio. De um só lugar você vê o que está em prospecção, o que tem visita marcada, o que tem proposta enviada e o que já foi fechado ou perdido.

Estágios do funil

Prospecção — primeiro contato, ainda sem ação definida
Visita agendada — visita técnica marcada
Proposta enviada — orçamento enviado ao cliente
Negociação — em processo de fechamento
Fechado — venda concluída ✅
Perdido — negócio não fechado ❌

Criar uma oportunidade

No menu, clique em Funil.

Clique em + Nova oportunidade.

Selecione o cliente, dê um título (ex: "CFTV Condomínio X"), escolha o status inicial e informe o valor estimado.

Clique em Criar oportunidade.

Ações a partir do funil

Dentro de uma oportunidade, você tem ações rápidas que avançam o funil automaticamente:

🗓️ Agendar visita — cria uma visita com o cliente já preenchido e avança o funil para Visita agendada
📄 Gerar Orçamento — cria um orçamento com o cliente já preenchido e avança o funil para Proposta enviada

Avanço automático de status

O funil atualiza sozinho conforme as ações acontecem:

Visita agendada via funil → status vai para Visita agendada
Orçamento criado ou enviado via funil → status vai para Proposta enviada
Orçamento marcado como Aprovado → status vai para Fechado
Orçamento marcado como Recusado → status vai para Perdido

Dica: O vínculo automático só funciona quando a ação parte de dentro da oportunidade. Se criar um orçamento diretamente pelo menu de Orçamentos, o funil não é afetado — sem interferência no seu fluxo normal.

Mover manualmente

Você pode mover qualquer oportunidade manualmente clicando em Editar dentro do detalhe e alterando o status.

📄 Orçamentos

Crie propostas profissionais e envie para seus clientes.

Criar um orçamento

No menu, clique em Orçamentos.

Clique em + Novo orçamento.

Selecione o cliente, adicione os itens (produtos ou serviços), quantidades e valores.

Clique em Salvar.

Atalho: Ao criar pelo Funil (oportunidade → "Gerar Orçamento"), o cliente já vem preenchido e o funil avança automaticamente.

Selecionar contato destinatário

Se o cliente tiver múltiplos contatos cadastrados, você pode escolher qual será o destinatário do orçamento. O nome aparece na proposta com Att: [nome].

Itens opcionais

Além dos itens obrigatórios, você pode incluir itens opcionais no orçamento — equipamentos ou serviços que o cliente pode escolher adicionar.

Os itens opcionais aparecem em uma seção separada na proposta
O valor total exibido ao cliente considera apenas os itens obrigatórios
Útil para oferecer upgrades ou complementos sem pressionar o cliente

Gerar PDF

Abra o orçamento e clique em Gerar PDF. O documento é gerado com os dados da sua empresa, do cliente, todos os itens, condições de pagamento e prazo.

Link público

Você pode compartilhar um link do orçamento com o cliente. Clique em Copiar link — o cliente visualiza a proposta pelo celular sem precisar de login.

Dica: O link tem prazo de expiração. Após vencido, o cliente verá uma mensagem informando que o orçamento expirou.

Status do orçamento

Rascunho — em elaboração
Enviado — proposta enviada ao cliente
Aprovado — cliente aceitou
Recusado — cliente não aceitou

Ao marcar como Aprovado ou Recusado, o funil vinculado é atualizado automaticamente.

📝 Contratos

Gerencie contratos de manutenção e serviços recorrentes.

O que são contratos

O módulo de contratos é voltado para clientes com manutenção periódica ou serviços de monitoramento — qualquer serviço que se repete todo mês, trimestre ou ano.

Criar um contrato

No menu, clique em Contratos.

Clique em + Novo contrato.

Selecione o cliente, defina o valor, a recorrência (mensal, trimestral, anual) e a data de início.

Clique em Salvar.

Serviços recorrentes

Dentro do catálogo (Catálogo → Serviços Recorrentes) você pode cadastrar serviços padrão de manutenção para reutilizar nos contratos e nos orçamentos com mais agilidade.

Vincular contrato a um orçamento

Ao criar um orçamento, você pode incluir serviços recorrentes que, quando o orçamento for aprovado, ficam associados ao contrato do cliente.

🏷️ Catálogo

Cadastre os produtos e serviços que você oferece.

Cadastrar um produto

No menu, clique em Catálogo.

Clique em + Novo produto.

Preencha a descrição, categoria, marca, modelo, unidade e preço de venda.

Opcionalmente, informe o custo e o lucro desejado — o sistema calcula o valor de venda automaticamente.

Clique em Salvar.

Categorias disponíveis

Câmera
Alarme
DVR/NVR
Rede/Cabeamento
Serviço
Outros

Descrição em maiúsculas

Os campos Descrição, Marca e Modelo são salvos automaticamente em CAIXA ALTA — isso mantém o catálogo padronizado e facilita a busca.

Importar produtos via planilha Excel Web

Na página de Catálogo, clique em ⬆ Importar para cadastrar vários produtos de uma vez.

Clique em ⬇ Baixar modelo Excel e preencha a planilha.

Campos obrigatórios: Descrição, Custo (R$) e Lucro desejado (%).

O valor de venda é calculado automaticamente: Custo × (1 + Lucro%).

Clique na área de upload, selecione o arquivo e clique em Importar.

Limite: máximo de 50 produtos por importação.

Permissão para cadastrar produtos

O dono da conta pode definir se cada usuário convidado pode ou não cadastrar, editar e excluir produtos. Usuários sem permissão conseguem apenas visualizar o catálogo.

🤖 Assistente IA

Gere relatórios de visita e sugestões técnicas com inteligência artificial.

Atenção: O Assistente IA é um add-on pago, disponível como complemento à assinatura. Ative em Configurações.

O que o assistente faz

Na tela de detalhes de uma visita, toque no botão 🤖 IA para que o assistente gere automaticamente:

Um relatório de visita técnica com dados do cliente, endereço e observações registradas
Sugestões de equipamentos baseadas no perfil do cliente e nas anotações da visita
Um texto pronto para enviar ao cliente por WhatsApp ou incluir no orçamento

Como usar

Abra uma visita e toque em 🤖 IA na tela de detalhes.

O assistente analisa as informações da visita e gera o relatório em segundos.

Copie o texto gerado ou use diretamente no orçamento.

Dica: Quanto mais detalhadas forem as observações registradas na visita, melhor será o relatório gerado pela IA.

👤 Usuários

Adicione membros da sua equipe ao sistema.

Atenção: Apenas o Dono da conta pode convidar, remover e definir permissões de usuários.

Limite de usuários por plano

Plano Solo — 1 usuário (o dono)
Plano Equipe — até 5 usuários incluídos
Usuários extras — R$ 9,90/mês por usuário adicional, em qualquer plano

Convidar um usuário

No menu, clique em Usuários.

Clique em + Convidar usuário (se ainda houver vagas no plano) ou + Usuário extra — R$ 9,90/mês.

Informe o nome e o e-mail. Clique em Enviar convite.

O convidado receberá um e-mail com um link para criar a senha e acessar o sistema.

Usuário extra: Ao adicionar além do limite do plano, é gerado um QR Code PIX de R$ 9,90. Após o pagamento, o convite é enviado automaticamente por e-mail.

Permissões por usuário

Na tela de Usuários, o dono pode ativar ou desativar permissões para cada membro convidado:

Pode cadastrar produtos — permite criar, editar e excluir produtos no catálogo

Remover um usuário

Na tela de Usuários, clique em Remover ao lado do usuário desejado. O acesso será revogado imediatamente.

💳 Cobranças

Gerencie sua assinatura e pagamentos via PIX.

Atenção: O menu Cobranças é visível apenas para o Dono da conta.

Como funciona

O Blindado CRM utiliza o sistema de pagamentos Asaas. Após o período de teste gratuito, é gerada automaticamente uma cobrança mensal via PIX.

Pagar via PIX

No menu, clique em Cobranças.

Localize a cobrança em aberto e clique em Ver PIX.

Escaneie o QR Code ou copie o código PIX e realize o pagamento pelo seu banco.

Dica: O pagamento é confirmado automaticamente. Você também recebe uma notificação assim que o pagamento é processado.

⚙️ Configurações

Personalize as informações da sua empresa e gerencie recursos avançados.

Atenção: Apenas o Dono pode editar os dados da empresa, logo e endereço.

Logo da empresa

A logo aparece nos orçamentos em PDF e no cabeçalho do sistema. Para adicionar ou trocar:

Vá em Configurações no menu.

Clique em Alterar logo e selecione uma imagem do seu dispositivo.

A logo é compartilhada entre todos os usuários da empresa.

Dados da empresa

Você pode cadastrar e editar: nome da empresa, CPF ou CNPJ e endereço completo (rua, cidade, estado, CEP). Esses dados aparecem nos orçamentos gerados.

Backup de dados

Solicite um backup completo de todos os dados da sua empresa a qualquer momento:

Vá em Configurações e clique em Solicitar backup.

O sistema gera um arquivo ZIP com os seguintes relatórios:

clientes.xlsx — todos os clientes cadastrados
catalogo.xlsx — todos os produtos e serviços
orcamentos.html — uma página por orçamento com todos os detalhes, pronto para imprimir
vistorias.html — uma página por vistoria com checklist, fotos e observações

O link de download é enviado por e-mail e fica disponível por 30 dias.

Notificações no Discord

Você pode receber alertas de pagamento e atividades diretamente no seu servidor do Discord. Em Configurações, informe a URL do seu webhook no campo indicado. Veja mais detalhes na seção 💬 Notificações Discord.

🔒 Cancelar / Reativar conta

Saiba como cancelar ou reativar sua assinatura.

Atenção: Apenas o Dono pode cancelar ou reativar a conta.

Cancelar a conta

Vá em Configurações no menu.

Role até o final da página e clique em Cancelar conta.

Confirme o cancelamento na janela que aparecer.

Após o cancelamento, a conta permanece ativa até o fim do período já pago. Nenhum valor adicional será cobrado.

Dica: Seus dados ficam preservados durante o período restante. Você pode reativar a qualquer momento antes do encerramento.

Reativar a conta

Faça login normalmente.

Vá em Configurações e clique em Reativar conta.

A assinatura será retomada automaticamente e uma nova cobrança mensal será gerada.

Precisa de ajuda?

Entre em contato pelo e-mail info@blindadocrm.com.br.

💬 Notificações Discord

Receba alertas em tempo real no seu Discord quando algo importante acontecer no sistema.

O que é o Discord?

O Discord é um aplicativo gratuito de mensagens. No Blindado CRM, ele é usado para receber notificações automáticas direto no seu celular ou computador.

1. Baixar e criar uma conta

Acesse discord.com e baixe o aplicativo para celular (Android ou iPhone) ou computador.

Clique em Registrar, informe seu e-mail, nome de usuário e senha.

Confirme o e-mail recebido para ativar a conta.

2. Criar um servidor

No Discord, clique no ícone + na barra lateral esquerda.

Selecione Criar o meu próprio servidor.

Escolha Para mim e meus amigos (ou só pra mim).

Dê um nome ao servidor, por exemplo: Blindado CRM. Clique em Criar.

3. Criar um canal de texto

No seu servidor, clique no ícone + ao lado de CANAIS DE TEXTO.

Selecione Canal de texto e dê um nome, por exemplo: notificacoes-crm.

Clique em Criar canal.

4. Gerar o Webhook

O Webhook é um link especial que permite ao Blindado CRM enviar mensagens direto para o seu canal.

Clique com o botão direito no canal criado e selecione Editar canal.

No menu lateral, clique em Integrações.

Clique em Webhooks e depois em Novo Webhook.

Dê um nome ao webhook, por exemplo: Blindado CRM.

Clique em Copiar URL do Webhook. Guarde esse link.

Dica: Nunca compartilhe a URL do Webhook publicamente — qualquer pessoa com esse link pode enviar mensagens no seu canal.

5. Salvar no Blindado CRM

No Blindado CRM, vá em Configurações.

Localize o campo Discord Webhook URL.

Cole a URL copiada e clique em Salvar.

Notificações que você receberá

Após configurar, o Discord enviará alertas automáticos sempre que:

🆕 Novo cliente cadastrado — nome, telefone, tipo e cidade do cliente
📅 Visita agendada — cliente, endereço, data e hora
📄 Orçamento enviado — número, cliente e valor total
🎉 Negócio fechado — cliente, número do orçamento e valor
✅ Pagamento confirmado — conta ativada com sucesso
🔴 Pagamento vencido — conta bloqueada por inadimplência

Dica: Ative as notificações do Discord no celular para receber os alertas em tempo real, mesmo quando o aplicativo estiver em segundo plano.